Hole – un quartier sombre, décrépit et désordonné où la forte proie des faibles et la mort est un événement ordinaire – est tout sauf digne du nom qui lui a été donné. Un royaume séparé de la loi et de l’éthique, c’est un terrain d’essai pour les utilisateurs de magie qui le dominent. En tant que race occupant les échelons les plus élevés de leur société, les utilisateurs de magie considèrent les habitants de Hole comme de simples insectes. Assassinés, mutilés et faisant des expériences sans arrière-pensée, les habitants impuissants de Hole jonchent quotidiennement les couloirs de l’hôpital de Hole.
Possédant un accès gratuit vers et depuis le cloaque, et avec peu de défi à leur autorité, les utilisateurs de magie semblent indomptables pour la plupart – à part pour quelques-uns. Kaiman, plus reptile que l’homme, est l’un de ces individus. Il les chasse dans une quête insouciante de réponses avec seulement une paire de baïonnettes de confiance et son immunité à la magie. Maudit par son apparence et tourmenté par des cauchemars, les utilisateurs de magie sont son seul indice pour ramener sa vie à la normale. Son plus gros obstacle étant son estomac, sa compagne Nikaidou, qui dirige le restaurant Hungry Bug, est son plus grand allié.