Guts, un homme qui sera un jour connu sous le nom de Black Swordsman, est un jeune mercenaire itinérant caractérisé par la grande épée qu’il porte. Il accepte les emplois qui offrent le plus d’argent, mais il ne reste jamais longtemps avec un groupe, jusqu’à ce qu’il rencontre la Bande du Faucon. Pris en embuscade après avoir terminé un travail, Guts écrase nombre de ses membres au combat. Griffith, le leader et fondateur de The Band of the Falcon, s’intéresse à Guts et se bat contre lui. Alors que les autres ne font pas le poids face à Guts, Griffith le bat d’un seul coup.
Incapable et emmené dans le camp de la bande du faucon pour récupérer, Guts se réveille deux jours plus tard. Il affronte Griffith, et les deux duels encore une fois, mais cette fois avec une condition : Guts rejoindra la Bande du Faucon s’il perd. En raison de ses nouvelles blessures, Guts perd le combat et est intronisé par Griffith.
En trois ans, Guts est devenu l’un des commandants de la Bande du Faucon. Sur le champ de bataille, ses prouesses au combat sont juste derrière Griffith alors qu’il affronte seul de grands groupes d’ennemis. Avec l’immense force de Guts et le leadership de Griffith, la Bande du Faucon domine toutes les batailles auxquelles elle participe. Mais quelque chose de menaçant se cache dans l’ombre, menaçant de changer la vie de Guts pour toujours.